Kanzlei-Management – Anleitung: So exportieren Sie Paypal-Daten optimal
PayPal CSV-Dateien – Das erwartet Sie in diesem Artikel:
- Erzeugen Sie PayPal-CSV-Dateien in fünf einfachen Schritten.
- Erfahren Sie, welches Format optimal für unsere Kanzlei-Software geeignet ist.
- Laden Sie sich die Anleitung, Stand April 2019, als bebildertes PDF runter (ganz unten).
Benutzen Sie PayPal gewerblich? Und benötigen Sie CSV-Dateien? Beispielsweise für Ihren Steuerberater (z. B. für uns 😉 )?
Um an die CSV-Dateien heranzukommen, können Sie Ihre Daten nach der folgender Anleitung erzeugen. Diese berücksichtigt das neue PayPal-Design (Stand April 2019).
Ein Hinweis vorab zum Format. Hierbei kommt es darauf an, für welche Zwecke Sie die Daten nutzen möchten. Deswegen stehen verschiedene Datei-Formate bzw. Datenarten (z. B. CSV, TXT, PDF, Guthaben-relevante Zahlungen, alle Aktivitäten, etc.) zur Auswahl.
Das optimales Format für unseren Stotax-Bankassistenten ist „Guthaben-relevante Zahlungen (CSV, kommagetrennt)“.
Anleitung: So erzeugen Sie CSV-Dateien mit PayPal
1. Nach dem Einloggen auf den Register „Aktivitäten“ (Menüzeile) klicken.
2. Klicken Sie rechts in der Tabelle auf „Abrechnungen“.
3. Anschließend auf „Benutzerdefiniert“ klicken.
4. Belassen Sie die Einstellungen bei „Guthaben-relevant“ (Transaktionstyp) und „CSV“ (Format) und legen Sie den relevanten Zeitraum fest. Anschließend auf „Bericht erstellen“ klicken.
5. Für unsere Mandanten: Die Datei bitte ungeöffnet an uns Versenden (Dateien, die mit Excel geöffnet wurden, machen mitunter Probleme beim Einspielen). Vielen Dank!
Anleitung als PDF-Datei: So exportieren Sie PayPal-Daten für Stotax optimal
Die Anleitung (mit Bildern zu den wichtigsten Schritten) können Sie bequem auch als PDF downloaden.
Diese haben wir primär für unsere Mandantinnen bzw. Mandanten kreiert, dennoch sind die die Schritte allgemein gültig (nur das Format ist gegebenenfalls ein Anderes; außerdem entfällt ggf. der fünfte Schritt analog der obigen Anleitung).
Achtung – Der Download für die bebilderte Anleitung startet sofort nachdem Sie auf das nachfolgende Bild geklickt haben.
Download PDF:
